Asesor Financiero

Doble acreditación por Instituto Financiero IFA y la certificación internacional por Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) reconocida por el máximo organismo regulador en Europa, Financial Conduct Authority – FCA y principal referente del sector.

Nuestro modelo de e-learning convierte al alumno en el auténtico protagonista del programa, gracias a una metodología altamente participativa que asegura la motivación y compromiso del estudiante en todas las etapas de su formación. IFA en su voluntad de hacer accesible la formación online a cualquier usuario, sea cual sea su destreza en el uso de las nuevas tecnologías, ha desarrollado una metodología familiar e intuitiva que recrea la imagen de un auténtico centro de formación presencial.

La cartera de formación de IFA ofrece un amplio abanico de posibilidades. Nuestra oferta formativa incluye programas abiertos y de formación in-company. Asi mismo, con una clara voluntad de flexibilidad y servicio hacia el cliente, las acciones de formación online pueden combinarse con módulos formativos presenciales, para diseñar programas mixtos (blended) a la medida de las necesidades de cada uno de los clientes.

Introducción Internacional a los Valores y las Inversiones -“IISI” (Nivel 2 UK/3EQF)
International Certificate in Wealth and Investment Management- ICWIM (Nivel 3 UK/4 EQF)
International Certificate in Advanced Weath Management  – ICAWM (Nivel 4 UK/ 5 EQF)

nivel 3 EQF

• Las características esenciales, riesgos y previsiones de los productos de inversión (incluyendo implicaciones fiscales y costes)
• Los costes totales
• Las características y alcance de los servicios de inversión
• El funcionamiento de los mercados y cómo afectan al valor y precio de los productos
• El impacto de figuras económicas, y acontecimientos mundiales, nacionales, regionales  sobre los mercados
• La diferencia entre rentabilidades/comportamientos  pasadas y futuras
• Asuntos relacionados con el abuso de mercado y prevención del blanqueo de capitales
• Valorar datos  relevantes de los productos de inversión (folletos, estados financieros, datos financieros)
• Estructuras de mercado para los instrumentos financieros relevantes  18
• Valoración básica de instrumentos financieros

Además de los requisitos anteriores para el personal que da información (nivel 4 EQF)

• Cumplir las obligaciones derivadas de las directrices sobre los requisitos de idoneidad
• Entender por qué un producto no es adecuado para un cliente
• Entender los fundamentos de la teoría de gestión de carteras, incluyendo la capacitación para explicar las implicaciones de la diversificación en relación a alternativas de inversión