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IISI NIVEL 3 EQF

Necesario para informar

Se trata de una certificación de nivel básico, adaptada a las exigencia de ESMA y adecuada para todo tipo de empleados, de personas o entidades financieras sin responsabilidad en asesoramiento.

La formación necesaria para la obtención de esta certificación es un programa on line o a distancia, de 9 módulos y con una duración de 80 horas.

La certificación IISI consta de un examen tipo test de 50 preguntas (aprobado 70%) que se realiza por ordenador, en un tiempo máximo de 1 hora, en cualquiera de nuestros centros CBT. La flexibilidad es total, permitiendo al candidato elegir el centro de exámenes más próximo y el día/hora que más se adapta a sus preferencias. La convocatoria de examen es continua.

ICWIM – NIVEL 4 EQF

Necesario para asesorar

Se trata de una certificación adecuada para los asesores de banca personal.

La formación necesaria para la obtención de esta certificación es un programa on line o a distancia, de 8 módulos y con una duración de 150 horas.

La certificación ICWIM consta de un examen tipo test de 100 preguntas (aprobado 70%) que se realiza por ordenador, en un tiempo máximo de 2 horas, en cualquiera de nuestros centros CBT. La flexibilidad es total, permitiendo al candidato elegir el centro de exámenes más próximo y el día/hora que más se adapta a sus preferencias. La convocatoria de examen es continua.

DIRIGIDO A

Agentes financieros. EAFIS. Empleados de entidades financieras, bancos/cajas/aseguradoras. Asesores Fiscales. Universitarios en último año o que hayan finalizado y quieran crear su futuro profesional en el entorno financiero.

DIRIGIDO A

Agentes financieros. EAFIS. Empleados de entidades financieras, bancos/cajas/aseguradoras. Asesores Fiscales. Universitarios en último año o que hayan finalizado y quieran crear su futuro profesional en el entorno financiero.

REQUISITOS

  • Las características esenciales, riesgos y previsiones de los productos de inversión (incluyendo implicaciones fiscales y costes)
  • Los costes totales
  • Las características y alcance de los servicios de inversión
  • El funcionamiento de los mercados y cómo afectan al valor y precio de los productos
  • El impacto de figuras económicas, y acontecimientos mundiales, nacionales, regionales  sobre los mercados
  • La diferencia entre rentabilidades/comportamientos  pasadas y futuras
  • Asuntos relacionados con el abuso de mercado y prevención del blanqueo de capitales
  • Valorar datos  relevantes de los productos de inversión (folletos, estados financieros, datos financieros)
  • Estructuras de mercado para los instrumentos financieros relevantes  18
  • Valoración básica de instrumentos financieros

REQUISITOS

  • Cumplir las obligaciones derivadas de las directrices sobre los requisitos de idoneidad
  • Entender por qué un producto no es adecuado para un cliente
  • Entender los fundamentos de la teoría de gestión de carteras, incluyendo la capacitación para explicar las implicaciones de la diversificación en relación a alternativas de inversión

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