IISI NIVEL 3 EQF
Necesario para informar
Se trata de una certificación de nivel básico, adaptada a las exigencia de ESMA y adecuada para todo tipo de empleados, de personas o entidades financieras sin responsabilidad en asesoramiento.
La formación necesaria para la obtención de esta certificación es un programa on line o a distancia, de 9 módulos y con una duración de 80 horas.
La certificación IISI consta de un examen tipo test de 50 preguntas (aprobado 70%) que se realiza por ordenador, en un tiempo máximo de 1 hora, en cualquiera de nuestros centros CBT. La flexibilidad es total, permitiendo al candidato elegir el centro de exámenes más próximo y el día/hora que más se adapta a sus preferencias. La convocatoria de examen es continua.
ICWIM – NIVEL 4 EQF
Necesario para asesorar
Se trata de una certificación adecuada para los asesores de banca personal.
La formación necesaria para la obtención de esta certificación es un programa on line o a distancia, de 8 módulos y con una duración de 150 horas.
La certificación ICWIM consta de un examen tipo test de 100 preguntas (aprobado 70%) que se realiza por ordenador, en un tiempo máximo de 2 horas, en cualquiera de nuestros centros CBT. La flexibilidad es total, permitiendo al candidato elegir el centro de exámenes más próximo y el día/hora que más se adapta a sus preferencias. La convocatoria de examen es continua.
DIRIGIDO A
Agentes financieros. EAFIS. Empleados de entidades financieras, bancos/cajas/aseguradoras. Asesores Fiscales. Universitarios en último año o que hayan finalizado y quieran crear su futuro profesional en el entorno financiero.
DIRIGIDO A
Agentes financieros. EAFIS. Empleados de entidades financieras, bancos/cajas/aseguradoras. Asesores Fiscales. Universitarios en último año o que hayan finalizado y quieran crear su futuro profesional en el entorno financiero.
REQUISITOS
- Las características esenciales, riesgos y previsiones de los productos de inversión (incluyendo implicaciones fiscales y costes)
- Los costes totales
- Las características y alcance de los servicios de inversión
- El funcionamiento de los mercados y cómo afectan al valor y precio de los productos
- El impacto de figuras económicas, y acontecimientos mundiales, nacionales, regionales sobre los mercados
- La diferencia entre rentabilidades/comportamientos pasadas y futuras
- Asuntos relacionados con el abuso de mercado y prevención del blanqueo de capitales
- Valorar datos relevantes de los productos de inversión (folletos, estados financieros, datos financieros)
- Estructuras de mercado para los instrumentos financieros relevantes 18
- Valoración básica de instrumentos financieros
REQUISITOS
- Cumplir las obligaciones derivadas de las directrices sobre los requisitos de idoneidad
- Entender por qué un producto no es adecuado para un cliente
- Entender los fundamentos de la teoría de gestión de carteras, incluyendo la capacitación para explicar las implicaciones de la diversificación en relación a alternativas de inversión